2021年张店区地方金融监督管理局现代服务业招商项目专项补助项目支出绩效评价报告

现代服务业招商项目专项补助

项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据《中共张店区委 张店区人民政府关于加强招商引资招才引智工作的意见》有关规定对现代服务业招商项目进行专项补助。

对新入驻我区的市级以上银行、保险公司和证券期货类公司3年内按照银行、保险类、证券期货类企业年缴纳税收区级留成，按以下标准进行专项补助：区级税收留成20-200万元部分给予补助30%；200-400万元部分给予补助40%；400-600万元部分给予补助50%；600万元以上部分给予补助60%。对新入驻的市级以上一行，区级一次性给予100万元落户补助。对新入驻和已入驻（指2012年以后入驻）的市级以上保险公司和证券其胡磊公司3年内每年给予20万元房租补助。对已入驻的保险公司3年内缴纳的车船税继续按上述新入驻企业财政扶持政策给予财政专项补助。对享受招商政策支持的企业主要负责人或高管团队，根据企业实际要求，从政府的专项补助资金中，可按不超50%，不超过50万元（税前）标准给予补助。对同一企业的补助额度不超过当年度企业实际形成的地方贡献总额。

 

 

 

（二）项目绩效目标情况。

按绩效管理相关要求，强化绩效目标约束，加强绩效运行监控，及时准确将资金拨付至相关单位，充分发挥资金使用效益。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1.评价原则：

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）等有关法律、法规、规定为依据。

2.评价标准：

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.评价方法：

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本项目主要采用了比较法和公众评判法两种方法，一方面通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。另一方面通过公众问卷、回访等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

（1）由绩效自评工作组、绩效自评工作人员确定绩效评估对象，制定绩效估价工作方案；

（2）由业务科室收集、提供绩效评估相关材料数据并进行审查核实、筛选；

2.组织实施。

根据业务科室收集、提供的绩效评估相关材料数据，组织现场评估并综合分析、形成评估结论；

3.分析评价。

由财务人员提交评估情况、并进行总结深化提高。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

预算资金全额到位。

2.目资金使用情况分析。

按照预算执行，完成年初预算的100%。

3.项目资金管理情况分析。

严格执行“三重一大”等内控制度要求，完善了项目支出绩效评价管理体系，提高了项目资金使用效益。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

由各科室提报资金分配方案，由财务人员监督执行。

2.项目管理情况分析。

各科室能够根据年初计划严格按照内控制度流程进行审批后执行。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目资金按照年初预算由各科室申请执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。

资金使用率高，未出现浪费现象。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

能够按照年初预算时间，并于2021年12月31日前完成项目。

（2）项目完成质量。

项目完成质量好，达到预期绩效。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目完成率达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

有效推动张店区企业上市和并购重组工作，助推新旧动能转换，促进张店区金融业聚集。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评得分为98.4分，项目圆满完成。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议该项目继续推进执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目政策运行机制以及制度保障明确，具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力，具有可持续的组织、政策等环境；但风险应对措施及应急预案、项目政策调整的机制不够明确，应进一步完善调整。

 

 

七、其他需说明的问题

无

 

              项目支出绩效自评表

                              （2021年度）

项目名称			现代服务业招商项目专项补助
主管部门及代码			[102]淄博市张店区区政府					实施单位		[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		440.18	440.18		440.18		10.0		100.00%		10.00
			其中：财政拨款		0	0		0		-		-		-
			上年结转资金		0	0		0		-		-		-
			其他资金		440.18	440.18		440.18		-		100.00%		-
项目绩效年度目标
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	现代服务业招商项目专项补助							本年度财政拨付资金已完成对企业的兑付。
年度绩效 指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标		招商计划完成率			50%	50%	2		2
		数量指标		入驻机构数量			2个	2个	3		3
		数量指标		机构座谈			5次	5次	1		1
		数量指标		实地调研次数			5次	5次	3		3
		数量指标		区内符合申报条件的机构数量			10个	10个	3		3
		数量指标		计划完成的招商数量			2个	2个	3		3
		时效指标		招商项目完成时间			按时	按时	10		10
		质量指标		机构入住率			50%	50%	7		7
		质量指标		项目招商情况			优	良	8		6.4		相关工作制度仍需进一步完善。
		成本指标		现代服务业招商项目专项补助费用			440.18万元	440.18万元	10		10
	项目效益（30分）	经济效益		拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力			是	是	6		6
		经济效益		提高税收，带动企业发展			是	是	4		4
		社会效益		增强市场供应能力			是	是	5		5
		社会效益		维护社会稳定			是	是	5		5
		可持续影响		项目运行所依赖的政策制度能持续执行			是	是	10		10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度		公众满意度			100%	100%	5		5
		社会公众或服务对象满意度		入驻企业的满意度			100%	100%	5		5
总分									100		98.4